01
開始前準備
準備工商憑證與讀卡機
請先準備有效的工商憑證、晶片讀卡機及工商憑證 PIN 碼。尚未申請工商憑證者，請先至經濟部工商憑證管理中心辦理。
用途：工商憑證會用於平台帳號申請、憑證登錄及電子發票簽章。
02
首次使用才需要
向國稅局申請電子發票字軌
正式開立前，先向主管稽徵機關申請使用電子發票及專用字軌。核准後，才可在整合服務平台取號。
填寫申請書→送主管國稅局→等待核准→平台取號
官方下載路徑：財政部稅務入口網 → 書表及範例下載 → 營業稅 → 電子發票字軌號碼申請書。
03
平台設定
申請電子發票平台帳號
備妥工商憑證及讀卡機，開啟電子發票整合服務平台。
04
每期字軌
字軌取號並匯入
看不到可用字軌？先確認國稅局已核准、本期字軌尚有可取用本數，並檢查目前選擇的期別。
05
開立前設定
建立買方資料
營業人功能選單 → 基本資料 → 交易對象資料維護。
06
開立前設定
建立產品單位與品項
07
核心操作
開立 B2B 存證發票
營業人功能選單 → 存證發票作業 → 開立存證發票。
送出前請再確認：買方統編、發票日期、課稅別、未稅額、稅額及總額。送出後若內容有誤，需依規定作廢或開立折讓。
08
完成與交付
查詢並下載電子發票 PDF
完成！
下載後即可將 PDF 傳送給客戶或業主請款，並依公司內部流程留存。
操作卡住了嗎？
把目前步驟與錯誤畫面傳給大田財稅
請一併告訴我們目前做到哪一步，較容易快速判斷原因。
本頁為操作輔助教學。電子發票整合服務平台的畫面與功能名稱可能更新，實際操作仍以財政部平台當下顯示為準。